综合看板
今日核心指标 · 待办逾期一屏掌握
客户总数
0
A级核心 0
商机询价中
0
已报价 0
订舱执行中
0
本周开船 0
待回款金额
¥0
逾期 ¥0
客户跟进状态分布
订舱状态饼图
本周开船 · 需重点盯货
逾期回款清单
销售漏斗看板
按客户跟进状态分组 · 拖拽变更状态
客户分类检索
按等级·渠道·供应商多条件筛选汇总
A类重点客户仪表盘
仅A级核心 · 优先维护
渠道产出统计
按获客渠道 · 复盘渠道价值
各渠道客户产出 · 优质客户占比
订舱业务跟踪看板
每票货 · 庄家/DDP/船期 全流程跟踪
回款预警仪表盘
筛选未回款·逾期订单 · 管控坏账
丢单原因统计
优化报价·供应商·服务短板
丢单原因分布
高风险客户视图
统一管控账期·纠纷·欠款风险
客户档案表
主表 · 通用+按类型展开+财务保密
商机询价表
询价 → 多版本报价 → 状态流转
订舱执行记录表
本票实际执行供应商·优先级最高
跟进记录表
沟通·改单·催款全留痕
数据统计分析
渠道·客户价值·业务健康度
客户等级分布
客户类型分布
个人中心 · 数据管理
账号 / 备份导入 / 清空 / 桌面挂载
S
货代销售管理员
专业货代SFA · 客户/询价/订舱/跟进全闭环
0
客户
0
商机
0
订舱
0
跟进
我的账号
当前用户
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数据备份
导出全部数据 (JSON)
客户/商机/订舱/跟进记录+自定义字段选项
从备份恢复
将覆盖现有数据,请先导出当前数据
清空全部数据
⚠️ 不可恢复,请确认已备份
桌面挂载
添加到手机主屏幕
iPhone Safari·分享→添加到主屏幕 · Android Chrome·菜单→添加到主屏幕
显示偏好
财务字段权限隔离
内部底价/约定账期 仅管理员可见（服务端按角色过滤）
默认销售姓名
录入客户/商机时自动带入
关于本工作台
版本
v1.0.0 · 货代销售SFA
配套数据库
4 张 · 客户档案·商机询价·订舱执行·跟进记录
存储
服务端 SQLite · 团队共享账套